Kapitalforvaltning portal

Hjem 

Målet med denne siden er å gi deg en samlet oversikt over utviklingen i din portefølje.
Sammen med markedsverdi finner du siste dags avkastning. Avkastning denne måned, hittil i år og totalt siden oppstart står i egne felter. Det samme gjelder innskudd og uttak fra porteføljen.

Vær oppmerksom på at avkastningstallene er brutto, altså før kostnader.

Siste nytt er artikler knyttet til markedsutvikling og viktige lokale tiltak. I tillegg vil siste markedsrapport fra Kapitalforvaltning komme opp i dette feltet. Markedsrapporten finnes også i egen arkfane under menyen Markedsinnsikt. 

Øverst i høyre hjørne på siden har du mulighet til å bytte mellom flere firmaer/personer dersom du har tilgang til flere. I tillegg ligger logg ut av portalen under denne menyen.

Avkastning

Målet med denne siden er å gi en grafisk fremstilling av den akkumulerte avkastningen for porteføljen din. Dersom du skrur på knappen for Referanseindeks vil du kunne sammenligne denne med utviklingen i din portefølje.

Til høyre over grafen kan du velge den tidshorisonten som du ønsker å vise i grafen. 

I tabellen under grafen kan du se markedsverdi i starten og slutten av valgt tidsperiode, i tillegg til netto kontantstrøm og avkastning. Dette er vist på et overordnet nivå, altså vektet for hele porteføljen og per underliggende porteføljer om du har flere. 

Trykker du på pilene ved siden av porteføljenavnene i tabellen vil du få opp risikomåltall, samt relative avkastningstall for porteføljen. 

Beholdning

Målet med denne siden er å gi detaljert oversikt over porteføljens beholdning, blant annet utbytter, realisert- og urealisert gevinst. 

Trykker du deg inn på pilene ved siden av porteføljenavnet får du spesifisert informasjon per verdipapir i porteføljen. Vil du tilbake til oversikten per portefølje trykker du på samme pilen som nå peker oppover. 

Er du spesielt interessert i detaljer kan du aktivere Vis mer knappen til høyre over tabellen. Dersom du ikke ser hele tabellen i skjermbildet kan du navigere sidelengs ved å holde nede en musetasten og dra tabellen sidelengs. 

Dersom du trykker på kolonneoverskriftene kan du sortere informasjonen i den aktuelle kolonnen etter størrelse. 

Transaksjoner

Målet med siden er å vise alle transaksjoner Aktiv Forvaltning har utført på vegne av deg.

I feltene over tabellen til venstre kan du filtrere etter transaksjonstype, portefølje og år. 

Som på beholdningssiden kan du også her vise flere datafelter via vis mer knappen til høyre over tabellen, samt navigere sidelengs ved å holde nede mustetasten og dra tabellen sidelengs.

Markedsinnsikt

Målet med denne siden er å gi dere relevante artikler og rapporter. 

Under nyheter vil dere finne artikler som omhandler markedsutvikling, utvikling i lokalt næringsliv og i lokalsamfunnet på Nordvestlandet. Under markedsrapport finner dere månedlige rapporter rundt utviklingen i porteføljene.   

Kommunikasjon

Målet med denne siden er å gi deg en enkel måte å kommunisere med din rådgiver. 

For å starte en melding trykk Opprett emne, fyll så inn en overskrift om hva henvendelsen gjelder i første tekstboks og utfyllende informasjon til rådgiveren i andre tekstboks. Trykk deretter send. Rådgiveren svarer deg så snart vedkommende er ledig. 

Når rådgiveren har svart vil det stå en rød prikk til høyre for din melding i oversikten. Klikk deg inn på meldingen for å se svaret fra rådgiveren. I dette bildet har du også mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål. På denne måten kan får du god oversikt over kommunikasjonen du har hatt med din rådgiver.